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Le jeune dealer Paul Marcos est en danger. Son ami et lui ont dérobé une grosse cargaison de drogues à un des plus violents pontes chinois du milieu. Après que Paul ait été laissé pour mort dans une altercation entre des truands et les forces de l'ordre, il est ramassé par Maître Tsai et Maître Chang. Ces derniers le soignent et lui apprennent les voies anciennes des arts martiaux.