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Le jeune Petya s'endort au bord de la mer, apres avoir lu le roman de Jonathan Swift "les Voyages de Gulliver". Tran sporte dans l'univers des Liliputiens, cet enfant revit la fantastique aventure du heros de ses lectures.

Au beau milieu de ses noces, Lioudmilla, la fille du Prince de Kiev, est ravie des bras de son bien-aime Rouslan. Tchernomor, le nais terrible, les sorciers Finnet Naina entrent en lutte face a Rouslan pour reconquerir Lioudmilla.

Les Aventures du Prince Gvidon et de la belle tsarevna au temps de la vieille Russie. Un film aux images pittoresques truffe de transformations fantastiques surprenantes.

Personnage epique de l'ancienne Russie, Illya Mouroumetz vole au secours de Kiev, la capitale de l'empire envahie par les hordes barbares.