Le petit matin

Lorsqu'un groupe armé vient perturber un meeting auquel il participait, Kérim (Nuri Polat), un jeune Kurde, se réfugie par hasard dans la voiture de Bruno (Christian Baltauss). L'événement plonge les deux hommes dans un embarras réciproque. Après une réaction de méfiance, ils apprennent à se connaître. Bruno va alors découvrir le passé de Kérim.

Les amours de Lucie, strip-teaseuse en banlieue, et de Jean, qui a perdu la vue dans un accident, malgre sa violence et ses élans auto-drestucteurs.

Un homme revient sur les lieux où il a vécu une grande et passionnante histoire d'amour avec une femme aujourd'hui décédée. La sensation qu'il ressent est tellement forte qu'il s'imagine qu'elle est toujours vivante et organise sa vie de la sorte...