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Niccolo Paganini (Klaus Kinski), ein Violinenvirtuose, gibt im Jahre 1834 in Parma für seine Zuschauer ein Konzert. Während seines wilden Violinenspiels sieht Paganini seine Vergangenheit wie einen Film ablaufen. Eine exzentrische Lebensweise, ein Reigen aus Sex, Musik und Wahnsinn, die wie ein Fluch auf ihm lastet. (VA)