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A Cuba, Michael, marin irlandais en quête d'un embarquement, sauve d'une agression une jeune femme, Elsa. Le mari d'Elsa, avocat célèbre, offre à Michael d'embarquer sur son yacht pour une croisière vers San Francisco. Elsa et Michael s'aiment. Grisby, l'associé de Bannister, s'apercoit de cet amour. Il veut disparaître et propose à Michael 5000 dollars pour signer un papier dans lequel il confesse l'avoir tué.
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◆ Top 3.57 sur 5
En Argentine, à Buenos Aires, un danseur originaire de New York se voit offrir l'opportunité de se produire à un mariage. Une fois arrivé sur place, il s'éprend de la soeur de la mariée.
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◆ sur 5
Lemuel Twine est un homme simple qui dirige une fabrique de pudding. Il se laisse convaincre de se présenter aux prochaines éléctions municipales. En réalité, pour son adversaire, c'est une manière de s'affirmer comme plus puissant face à un candidat qui n'a, apparement, aucune chance de succès.
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◆ sur 5
A l'occasion d'une querelle avec sa soeur Joan, Gail découvre qu'elle a été adoptée. Elle part à la recherche de sa mère biologique.