Le Costaud des Batignolles

Jules, petit, chétif et faible, rêve de devenir un redoutable athlète. Il s'évertue chaque matin à pratiquer des exercices de culture physique et prend des pastilles réconfortantes, sans succès. Mais il rencontre Nénette, une femme qui, lorsqu'il l'embrasse, le dote soudain d'une force prodigieuse...

Au Pays Basque, José et Paul mènent une vie heureuse et paisible. José est remarqué pour sa jolie voix par le directeur d'un cabaret, qui lui propose de connaître la gloire. Il va devoir choisir entre mener sa carrière ou rester auprès de son ami et de celle qui l'aime, Angelica.