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En Silésie, dans un petit village juif, Simon le Magicien est un paria incompris, maltraité, quelqu'un qu'on exploite et qu'on baratine, un marginal mystérieux et imprévisible. Les adultes ont peur de lui et en font un bouc émissaire, tandis que les enfants le trouvent drôle et amusant. On le croit possédé par le Diable. L'avenir du village est entre les mains du comte, un être sensible qui souffre de ne trouver personne avec qui partager sa passion pour la poésie. C'est lui qui choisira le futur propriétaire de la concession ferroviaire. Dovid, le laitier amoureux de Leah, se porte candidat pour remporter la concession de chemin de fer. Mais Hase, un noble antisémite et sans scrupule, est prêt à tout pour la contrôler et se sert de Simon pour parvenir à ses fins.
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