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A 4 ans, Cory assiste à la mort de son père dans un accident de moto. Quelques années plus tard, à 11 ans, sa mère l'abandonne. Recueilli par Michelle et Dan Keppermans, Cory pense alors qu'il a enfin trouvé l'équilibre et la famille qu'il lui fallait. Mais lorsqu'il apprend que ses parents adoptifs vont avoir un bébé, son monde s'écroule. Il est persuadé qu'il sera renvoyé dans un foyer, incapable de faire le poids face à cet enfant du même sang que Michelle et Dan. La nuit venue, Cory décide de prendre la fuite avec son amie Carlotta, une vieille femme esseulée. Ensemble, ils vont gagner le monde du cirque pour se construire une vraie famille...