Rameau. Hippolyte et Aricie

Joachim Dallayrac, fameux chanteur, quitte definitivement la scene apres une soiree triomphale, pour consacrer sa vie a former une unique eleve, Sophie, jeune fille a la voix admirable. Sa compagne, Estelle, le suit, et l'apprentissage de Sophie, que Joachim veut parfait, commence. Il recueille bientot un jeune voyou a la voix prometteuse. Il decide de les laisser participer a un grand concours de chant organise par le prince Scotti, mecene richissime, qui voue une haine farouche a Joachim.

Don Giovanni, séducteur et manipulateur, multiplie les conquêtes jusqu'au jour où le fantôme du Commandeur (que Don Giovanni a tué) revient pour se venger.