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Marcel Pagnol adapte plusieurs "lettres" de son maître Alphonse Daudet : "Les Trois messes basses", "L'Elixir du père Gaucher" et "Le Secret de maître Cornille". Les Trois messes basses : Une nuit de Noël, poussé par le Diable qui a pris les traits de son enfant de choeur, Dom Balaguère escamote les trois messes basses, en vue d'un réveillon parfumé aux truffes... L'Elixir du père Gaucher : Pour sauver l'abbaye de la ruine, le père Gaucher se lance dans la fabrication d'un élixir... Ou est-ce plutôt une liqueur ? Le Secret de maître Cornille : Vivette révèlera-t-elle au monsieur de Paris, Alphonse Daudet, le secret de son grand-père, maître Cornille ?