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Un juge respecté retourne dans sa ville natale située dans la région de Salento au sud de l'Italie. Il apprend que son ami d'enfance est mort et que la femme qu'il aimait jadis travaille dorénavant pour une organisation criminelle. Dans un tel contexte, le déclenchement d"une tragédie semble inévitable...
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En Italie du sud, Pino, la cinquantaine, gagne sa vie grâce au trafic de cigarettes, à l'immigration clandestine des Albanais et divers expédients. Son frère Donato, la trentaine, est musicien toxicomane. Ce dernier renie Pino qu'il tient pour responsable de la mort de leur père. Celui-ci tente de se réconcilier avec son frère par le biais de la musique. De plus en plus passif, Donato se laisse entraîner dans le cambriolage d'une banque et tombe dans la spirale mafieuse. Pino est le seul à pouvoir le sauver.
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Au cours de la Seconde Guerre mondiale, dans les Pouilles, malgré le danger, une famille de paysans recueille un jeune pilote américain blessé. Toni, d'origine italienne, guérit de ses blessures et tombe amoureux de Cosima. Mais son père l'a promise à Pasquale, fils d'un riche propriétaire terrien.