La Table tournante

Par une nuit d'hiver, l'auteur du "Roi et l'Oiseau" reçoit dans son studio la visite des personnages de ses dessins animés. A l'intention du petit clown, son interlocuteur privilégié, il fait une démonstration d'animation et présente ses courts-métrages préférés.

Comment Aaron, jeune orphelin, va sauver, grace a son courage, sa chevre et un lutin amnesique, le village de Chelm et le reste du monde des manigances d'un affreux sorcier qui veut aneantir le monde.