La Pluie qui chante

La vie du compositeur Jerome Kern, l'un des pionniers de la scène de Broadway et créateur notamment du célèbre Show Boat .

Johnny, escroc mondain, se fait passer pour le garde du corps d'une riche héritière. Au moment de partir avec les bijoux, il comprend qu'il est amoureux de la belle.

1903 à Saint-Louis. La famille Smith est très unie mais, quand le père accepte du travail à Chicago, l'ambiance se tend, surtout que ses filles vivent leurs premières amours.

Arrivé au sommet de sa gloire, le grand Ziegfeld rêve de monter sa dernière "folie" avec ses plus prestigieuses vedettes.