Richard et Cosima

Johanna qui vit seule avec son pere demande dans sa lettre au Pere Noel qu'il lui envoie une maman. Las, elle recoit beaucoup de cadeaux mais pas de maman. A cote de sa maison, vit une etrange femme que les enfants appellent la sorciere. Johanna l'apercoit un jour en grande et gentille conversation avec une douzaine de matous. Finalement le papa de Johanna lui rapporte une maman, Melle Koch. Mais Johanna ne lui decouvre aucune fibre maternelle. Elle se rend chez la sorciere qui l'accueille a bras ouverts et lui promet une vraie maman...