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Fin des années 1870. A la gare de Ninji-Novgorod, le grand-père Kachirine accueille avec toute sa famille sa fille Varvara et son petit-fils Aliocha. La vie familiale reprend son cours. Aliocha est émerveillé par les contes que raconte la grand-mère, Akoulina Ivanovna. Mais un jour, Aliocha jette une nappe dans un bain de teinture. Son grand-père le punit très sévèrement. L'enfant tombe malade : Kachirine va le voir et lui raconte sa triste vie. D'après le roman autobiographique de Gorki.