Blanche-Neige et les sept nains

Blanche Neige est une princesse d'une très grande beauté, ce qui rend jalouse sa belle-mère. Celle-ci demande quotidiennement à son miroir magique de lui dire qu'elle est la plus belle ; mais un jour, le miroir affirme que la plus belle femme du royaume est Blanche Neige. La reine décide alors de la tuer mais le garde chargé de cette tâche ne trouve pas le courage et abandonne Blanche Neige dans la forêt. Perdue, à bout de force, elle échoue dans une maison où habitent sept nains.

Gulliver, naufrage d'un navire coule par la tempête, aborde les plages de Lilliput. Géant au pays des Lilliputiens, Gulliver débarque dans un royaume ou la guerre fait rage.

Poursuite entre un chat affamé, un canari, un chien et une souris qui découvrent une potion qui fait grandir...

Trois petits cochons construisent respectivement des maisons de paille, de bois et de pierre. Le grand méchant loup détruit en soufflant les deux premières avant de se heurter à la solidité de la troisième. Il s'enfuira en courant après avoir tenté de s'introduire par la cheminée, car Naf-Naf avait tout prévu !

Mickey va dormir. Il embrasse la photo de Minnie placée sur sa table de chevet et pose juste à côté un Cupidon, pointant sa flèche vers la photo. Mickey se met à rêver qu'il a épousé Minnie et a eu plusieurs enfants. Mais ce ne sont pas moins d'une vingtaine de souriceaux, apportés par plusieurs cigognes qui envahissent la maison...

Les animaux se rassemblent pour assister à la course entre le lièvre Max et la tortue Toby . Le lièvre profite de sa vitesse naturelle pour devancer la tortue. En chemin, il ne résiste à s'arrêter devant l'école de Miss Cottonmail pour faire la cour à deux pupilles et ainsi qu'une démonstration de ses aptitudes. Après des exercices de baseball et de tennis en solitaire, et ayant oublié sa course contre la tortue, il découvre à la dernière minute que Toby est proche de la ligne d'arrivée...

Mickey et Pluto vont à la chasse au canard. Mickey est à peine arrivé au bord de l'arrivée que les volatiles s'envolent. La chasse risque d'être difficile. Mickey dispose un leurre en forme de canard en plastique au dessus de la tête de Pluto et monte dans sa une petite embarcation...

Pluto est enfermé à la fourrière mais son compagnon de cage parvient à faire échapper tous les chiens de leurs prisons.

C'est la période de Noël et Mickey joue des cantiques de Noël sous la neige en compagnie de Pluto, afin de gagner un peu d'argent. Pluto aboie pour l'accompagner. Avec l'argent récolté, il pense pouvoir acheter de la viande au traiteur d'à côté. Mais les gens lui ont donné des écrous et des vis...