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Le roi a disparu ! Le commandant, le lieutenant et le majordome fouillent alors le château de fond en comble. Ils trouvent finalement le bouffon dans l'armoire qui leur propose de partir à la recherche d'un nouveau roi. Au cours de leur voyage, ils rencontrent un mystérieux pêcheur puis, au plus profond de la forêt enchantée, un garde gigantesque et terrifiant qui ne demande qu'à se remplir la panse. Enfin, ils découvrent le monde, un monde agité et fascinant. Ils auront bien du mal à choisir un nouveau roi parmi tous les drôles de personnages qu'ils croiseront sur leur route...