Anna et le roi de Siam

En 1862, à Bangkok, le roi de Siam engage une veuve Anglaise, Anna Owens, comme gouvernante auprès de ses nombreux enfants. Leurs relations sont d'abord très conflictuelles, mais la jeune femme parvient peu à peu à gagner la confiance du monarque, qui écoute ses conseils en matière de modernisation du royaume.

Peter, jeune orphelin, mène une vie agréable avec Gramp, un vieux chanteur de music-hall. Lorsque ses cheveux deviennent verts, il est rejeté par son entourage.