Il était une fois en Chine III: le tournoi du Lion

L'impératrice douairière décide dans le plus grand secret d'instaurer la compétition de la Tête de Lion, qui doit distinguer les plus grandes écoles de kung-fu de Chine.

Jackie, chef d'orchestre, revient dans sa ville natale où vit le frère jumeau dont il a été séparé à la naissance.

L'indiscipline du jeune Wong Fei Hung oblige son père à faire appel à Mendiant Sou pour le remettre dans le droit chemin.Expert de la boxe ivre, Sou tentera de canaliser l'énergie de Wong.

Très librement inspiré d'une nouvelle de l’écrivain Lu Xun, le film entraine son personnage principal, un policier chinois, a la recherche d'un voleur, dans un village peuple d'anthropophages hystériques.

Une nuée de papillons venimeux envahit un château féodal.