Un...deux...trois dansez

New York. Les écoles publiques de Manhattan, de Brooklyn et du Queens sont en effervescence tandis que s'organise le concours annuel de danses de salon pour les élèves de CM1 et CM2. Filmé à travers le prisme de leur regard, ce concours permet à ces enfants issus de l'immigration et du tissu urbain de se métamorphoser, le temps de quelques pas de danse, en de véritables ladies et gentlemen .

Après un accident dont elle a été victime dans une petite ville portuaire du Maryland, Emma, une fillette de onze ans, s'interroge sur les adultes qui l'entourent.