Qui veut tuer Jessie ?

Au Moyen-Âge, en Slovaquie, dans la forêt qui entoure le château du seigneur Balador (Juraj Kukura ; Trhak ), a élu domicile Thomas (Brano Holicek ; Vsichni moji blizci ), un adolescent de 14 ans. Celui-ci est tombé sous le charme de Formina (Klara Jandova ; The Trial ), la fille du seigneur. Thomas comprend le langage des animaux et possède le don inné de les apprivoiser. C'est d'ailleurs grâce à un grand faucon qu'il sauve Ostrick (Jaroslav Zvasta), le fiancé de Formina. Le seigneur lui propose alors richesse et honneurs, mais Thomas préfère vivre dans les bois.