Le Fascinant Capitaine Clegg

En, 1792, le capitaine Collier et son groupe de soldats débarquent à Romney Marsh sur la côte britannique afin d'enquêter sur une histoire de fantômes des marais semant la terreur dans le village voisin. Il soupçonne vite le révérend local d'être pour quelque chose dans les événements qui s'y déroulent. Il s'avère que le révérend Blyss est un ancien chef pirate, connu sous le nom de capitaine Clegg, qui s'est réfugié dans ce village pour s'y faire oublier.

Une femme est tuée dans un accident de voiture à la suite d'une fête organisée par l'une de ses connaissances. Accident? L'enquête commence...

Au XVIIIème siècle, en Espagne. Les serviteurs de l'ignoble marquis Siniestro sont les jouets de sa cruauté. Lors de son repas de noces, il fait enfermer un pauvre mendiant, pour son simple plaisir et enferme, des années plus tard, une servante sourde-muette qui a eu le tort de refuser ses avances. Mais le mendiant, au cachot depuis trop longtemps, est devenu fou : il se jette sur la malheureuse et la viole. Miraculeusement, la jeune servante parvient à s'échapper, mais meurt prématurément en donnant naissance à un enfant, Léon. Fruit de la folie et de la violence, Léon est un homme sombre, un monstre qui se transforme en loup-garou à la pleine lune, et égorge des brebis pour boire leur sang...

Le Grand Vorelli se produit à la fois en tant que ventriloque et hypnotiseur. Dans son numéro, il utilise une marionnette nommée Hugo, celle-ci bouge sans que l'artiste ne la manipule... Après avoir fait la connaissance de Mark et Marianne à l'issue de son spectacle, le Grand Vorelli fait de Marianne l'une de ses victimes, ce qui incite Mark à enquêter sur le passé de ce mystérieux personnage.

Apres avoir fait des siennes sur le jolie visage d'une jeune Anglaise, un celebre chirurgien esthetique s'exile et devient le proprietaire d'une petit cirque de campagne ou il exhibe ses dernieres "creations".