A Chacun sa vie

Negligee par ses riches parents, Gwendolyn est droguee un soir par sa gouvernante qui desire sortir. La jeune fille se met bientot a delirer.

Alonzo, "l'homme sans bras", vedette d'un cirque installé à Madrid, tire à la carabine et lance des poignards avec ses pieds sur sa partenaire, dont il est secrètement et follement amoureux, la jolie Estrellita. C'est la fille de Zanzi, le directeur. Malabar, l'hercule du cirque, est également sensible aux charmes de la jeune fille, laquelle ne lui prête pourtant aucune attention, car Estrellita est terrifiée par les mains des hommes. Aussi se sent-elle en sécurité auprès d'Alonzo.

Paris, au XVème siècle. Quasimodo le Bossu, orphelin élevé par le tyrannique Frollo dans la cathédrale de Notre-Dame, tente de s'ouvrir au monde à l'aide de la belle Esmeralda et du soldat Phoebus. Mais Frollo ne l'entend pas de cette oreille.