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Refusant de faire comme ses congénères qui migrent vers le Sud, Daffy Duck réussit à faire croire à un chien simple d'esprit, Leopold, qu'il a eu la vie sauve grâce à lui et que pour le récompenser il doit le loger pour l'hiver. Le chien accepte mais ce que ne sait pas le canard, c'est que le propriétaire des lieux est un scientifique fou qui est à la recherche d'un bréchet de canard pour pouvoir faire aboutir un de ses expériences...
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Bugs Bunny assiste par hasard à une course de chiens. Mais le lapin mécanique est lâché et les chiens le poursuivent, Bugs Bunny tombe amoureux de celui-ci et réussit à la "sauver" de ses poursuivants. Mais un des chiens de course fait tout pour avoir le lapin mécanique...
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Les Trois Petits Cochons sont furieux. En effet, ils viennent d'apprendre en lisant leur histoire que leur maison de paille va être détruite par le Grand Méchant Loup. Ils réussissent à anarquer Bugs Bunny en lui vendant la maison. Le Grand Méchant Loup ne tarde pas à faire son apparition et à détruire la maison. C'est le début de la guerre entre le loup et Bugs Bunny...
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Bugs Bunny découvre une lampe magique. En la frottant, Bugs en fait sortir un génie qui est près de lui exaucer trois voeux. Après diverses péripéties, le génie emmène le lapin, en tapis volant, à Bagdad, au palais du méchant calife Hassan Pfeffer qui veut absolument s'approprier la lampe magique...
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Bugs Bunny est en vacances dans les monts Ozarks lorsqu'il croise la route des frères Curt et Pumpkinhead Martin, deux hillbillies. Ces derniers veulent se venger de Bugs Bunny qui les a humilié par le passé. Mais le lapin est aussi rusé que les deux frères sont stupides...
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Il est minuit dans une librairie. Les personnages des livres se mettent à s'animer, à chanter et à danser. Daffy Duck, un personnage de livre, est excédé par le bruit, l'interrompt et se lance dans un solo de chansons...
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Bugs Bunny est en train de sillonner les mers du Sud lorsqu'une femelle gorille, désespérée de ne pas avoir de progéniture, l'enlève de force de son tonneau et le présente à son mari comme étant leur enfant. Si Bugs Bunny se laisse très vite prendre au jeu, cette situation ne plaît pas du tout à son "nouveau père"...
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A l'hôpital expérimental Eureka, un scientifique veut échanger grâce à une machine le cerveau d'un poulet avec celui du "lapin expérimental n°46" qui n'est autre que Bugs Bunny...
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Bugs Bunny arrive par accident en Australie. Il va y affronter des marsupiaux ainsi qu'un chasseur aborigène...
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1492, Christophe Colomb est en déssacord avec le roi d'Espagne à savoir si la Terre est ronde ou plate. Le roi fait finalement expulser sans ménagement le futur découvreur. D'une fenêtre, la reine Isabelle de Castille promet à Colomb de l'aider à financer son expédition s'il apporte la preuve irréfutable que la Terre est bien ronde. A cette instant, Bugs Bunny émerge de son terrier et grâce à une balle de base ball apporte cette preuve. Le lapin accompagne alors Christophe Colomb dans son expédition comme mascotte...
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Lorsque Bugs Bunny découvre que la prime pour la capture d'un lapin est de seulement deux cents, il demande des explications au commissaire aux comptes. Celui-ci lui explique que la prime est basse car les lapins sont des animaux inoffensifs. Bugs Bunny décide de changer cette situation en devenant une menace nationale...
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Le chasseur Porky Pig accompagné de son fidèle chien, Barnyard Dog, est en train d'essayer d'attirer des canards avec un appeau lorsque Daffy Duck profite qu'ils aient le dos tourné pour vider les balles de fusil de leurs poudres. Il provoque ensuite à de nombreuses reprises le chien et son chasseur. Le chien, pour réussir à avoir le canard, fait semblant de pleurer et dit à Daffy qu'il risque des conséquences facheuses si il ne rapporte pas de gibier. Le canard pris de pitié consent à se faire passer pour mort et le chien ramène Daffy à son maître. Arrivé à la maison de Porky Pig, Daffy Duck veut s'en aller mais Barnyard Dog ne l'entend pas de cette oreille...
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Avec énormément de difficultés, Porky Pig arrive enfin à trouver une chambre d'hôtel libre mais il doit la partager avec quelqu'un d'autre. Lorsqu'il rentre dans la chambre, Porky remarque la photographie de son compagnon de chambre qui n'est autre que celle de Daffy Duck. A peine assoupi, le cochon entend le canard arriver légérement éméché plus prompt à faire du bruit qu'à dormir...
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