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    Le shérif Matt Morgan s'est juré de retrouver les assassins de sa femme. Il découvre que l'un d'entre eux est le fils de son vieil ami Craig Belden. Mais celui-ci refuse de le livrer...
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    Chino Valdez est un éleveur de chevaux solitaire rejeté par la communauté à cause des origines. Sa vie est pourtant bouleversée quand il fait la rencontre du jeune Jimmy...
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    Le fort McClelland reçoit un télégramme : la ville de Medicine Bend vient d'être attaquée par les indiens. Les sergents Merry, Deal et Barrett sont envoyés sur place avec une escouade. Une fois arrivés, les cavaliers ne trouvent aucun des habitants et sont attaqués par les guerriers de Mountain Hawk.
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