Fatma

Infirmiere chez un pacha, Fatma tombe amoureuse de son jeune frere et l'epouse en secret. Mais tres vite leur relation se degrade et Fathi refuse de reconnaitre l'enfant qu'elle attend de lui.

Une petite fille, rejetee par son pere, s'enfuit de l'orphelinat et rencontre un trompettiste avec lequel elle mene une vie de saltimbanque.

Gala tombe amoureux de Ragaa, la fille de son patron. Son pere lui reserve un autre parti et Galal est congedie. Ragaa ne se laisse pas faire. Mais le pere et le pretendant intriguent.