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    L'Ane de Magdana

    Un ane malade et solitaire est recupere par la veuve Magdana. Bientot retabli, il sert au transport du lait caille de sa maitresse jusqu'au bazar. Mitoua, le marchand de charbon, l'y reconnait et le reclame malgre les protestations de Magdana et de ses amis.
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    Le Repentir

    Dans une epoque et un pays indetermines, la famille de Varlam Aravidze suit ses funerailles en grande pompe. Or son cadavre est mysterieusement exhume a plusieurs reprises. On finit par trouver le coupable qui n'est que Keti Barateli qui entend ainsi denoncer l'hypocrisie qui entoure la vie de celui qui fut le maire de la ville. Ce geste va etre revelateur et declencher une serie de drames dans la famille du dictateur. Un triomphe en Union sovietique et le grand prix special du jury de Cannes 1987.