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Un homme masqué décide de se battre contre l'armée impériale japonaise, qui a étendu son pouvoir dans toute la Mandchourie. Chao Lu, maître en arts martiaux chinois, qui a rejoint les forces d'occupation pour gagner sa vie, est chargé d'arrêter ce mystérieux combattant. Mais cette traque réservera bien des surprises...
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Des bandits attaquent un convoi dans lequel se trouvent un marchand de soie et une jeune princesse. Celle-ci est enlevée par les brigands, qui s'emparent également de la soie. Ruiné et décidé à se venger, le vendeur de soi décide de se rendre dans un temple Shaolin pour apprendre le Kung fu mantis.
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La police arrête deux trafiquants de drogue, mais la valise de ces derniers leur échappe. C'est le redoutable Ninja bleu qui l'a subtilisée. Le baron de la drogue, dont la fille a été tuée pendant l'embuscade, entend bien se venger...
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Un sorcier, appelé l'aigle boiteux, détient la force suprême : il a en effet accumulé tous les pouvoirs qu'ont pu lui confier les différents maîtres à travers le temps. Malheureusement, ce sorcier fait mauvais usage de ces pouvoirs, en faisant règner la terreur. Pour le contrer, un jeune champion de kung fu devra affronter de nombreux guerriers avant d'arriver jusqu'à lui ...