Le Bateau à vapeur de Willie

Mickey et Pat travaillent sur un bateau de marchandises et font un voyage mouvementé sur une rivière peu paisible avec Minnie comme unique passager en dehors des animaux de ferme.

Mickey joue le rôle d'un Gaúcho chevauchant un nandou (oiseau proche de l'autruche) dans la pampa argentine. Il fait un arrêt à la Cantina Argentina, un lieu servant à la fois de bar et de restaurant. Mickey souhaite boire un coup et fumer le cigare. Le hors-la-loi recherché Pegleg Pete est présent dans l'établissement et profite de la bière amenée par la serveuse Donna Minnie, danseuse de tango à ses heures perdues. Sa prestation attise les convoitises de l'assistance qui se lance dans des affrontements pour la belle. Pete kidnappe Minnie et tente de s'enfuir à cheval. Mickey le poursuit alors sur son nandou et se lance dans un duel à l'épée. Mickey gagne le duel et s'enfuie avec Minnie sur le nandou.

Mickey veut devenir un pionner de l'aviation, émulé par le récent exploit de Charles Lindbergh. Il tente de bricoler un avion avec les objets à sa disposition dans la grange de sa ferme. Minnie y joue la fiancée de Mickey à laquelle il propose de partager sa passion pour l'aviation. Il arrive à la convaincre de monter à bord pour son premier vol, mais lorsqu'il réussit à démarrer, il en est rapidement éjecté. S'ensuit le décollage perturbé par la présence d'une vache sur la trajectoire de l'avion. Enfin dans les airs, Mickey tente de séduire Minnie puis de l'embrasser. Excédée, elle va sauter de l'avion pour échapper à cette tentative de baiser volé et elle est obligée d'utiliser ses dessous comme parachute pour ralentir sa chute. Mickey est distrait par tout cela et perd le contrôle de l'avion.

Mickey est un musicien ambulant qui parcourt la campagne à bord d'une carriole tirée par son cheval Horace. À l'arrière de la carriole se trouve un petit orgue. Mickey s'arrête et commence à jouer un morceau sur le clavier mais l'instrument se rebelle et l'attaque.