Le Bungalow de l'Oncle Tom

Le méchant Simon Legree veut contraindre l'Oncle Tom à devenir son esclave. Celui-ci se réfugie chez Topsy et Little Eva. Ces dernières doivent trois mois de loyer à Legree.

C'est la Saint-Valentin. Cupidon récolte des flèches avec une tondeuse et s'exerce au tir à l'arc. Son rival, le Diable, entre lui aussi en action.

Ce dessin animé présente une série de gags visuels autour du monde des insectes.

Porky va chasser le canard. Il place des appeaux un peu partout. C'est alors qu'un canard facétieux, Daffy Duck, se moque de lui.

Peter Parrot veut être marin, comme son père, et il refuse de dire: " Polly veut un biscuit " quand sa mère le lui demande. Sa mère lui raconte alors comment le père de Peter est devenu un ivrogne. Peter veut néanmoins être un marin. Il construit un bateau et part en mer avec Dickie Duck.

Ce dessin animé présente une série de gags autour du règne animal.

Le Snobby Hatte Shoppe est un grand magasin spécialisé dans les chapeaux. Un souriceau y aime sa dulcinée mais un gros rat est là, lui aussi.

Un vieil homme méchant frappe et persécute son chat. La maison est envahie par des souris qui font bombance avant de repartir. Le vieil homme en rend le chat responsable et le jette dehors. Les souris reviennent et décident d'aider le chat à réintégrer son foyer.

Porky s'engage dans l'aviation. Il passe une série de tests et se retrouve affecté au nettoyage. Mais Little Kitty et Oliver Owl en donnant des ordres à leur chien, mettent en marche un avion téléguidé sur lequel se trouve Porky.

Le professeur Fritz Owl et sa femme ont des quadruplés: un chanteur ("un Caruso"), un violoniste ("un Fritz Kreisler"), un flûtiste ("un Mendellsohn") et un chanteur de charme, Owl Jolson qui chante "I love to singa". Ulcéré, Owl met ce dernier dehors. Owl Jolson participe à un programme radiophonique réservé aux amateurs.

La région des Ozarc est le lieu de la guerre continuelle que se livrent les Weaver et les McCoy, deux bandes d'idiots et de paresseux.

Porky et son père sont menacés d'expropriation par l'ignoble M. Viper. Ils ont vingt-quatre heures pour payer leur dette. Porky part pour la ville et trouve un travail de laitier chez Fuller-Water Milk Co.