Le corniaud et le renard

Droopy se lance, avec les chiens d'un chenil, dans une chasse au renard pour gagner un steak. Mais Reginald Fox, renard moqueur et rusé, se joue des chiens de chasse.

Droopy et Spike sont concurrents dans une série d'épreuves d'athlétisme. Spike n'hésite pas à avoir recours à la tricherie.

Le Grand Barko recherche un chien acrobate. Spike et Droopy sont candidats. Une succession d'épreuves doit les départager. De l'haltérophilie au tir, de l'acrobatie au jonglage, Spike et Droopy s'affrontent donc et les différentes tentatives de Spike pour éliminer son rival tournent à son propre désavantage.

Spike est chargé de garder la maison de Joe Bear, un ours, pendant son hibernation. Joe le prévient " Si j'entends le moindre bruit, je te renvoie et je demande un autre chien de garde ". C'est justement ce qu'espère un autre chien qui se trouvait à la fourrière avec Spike et qui va, dès lors, tout tenter pour le faire chasser.

Déguisé en grand-mère, le Grand Méchant Loup attend le Petit Chaperon rouge pour l'embrasser. Le Chaperon rouge arrive bientôt et le loup le poursuit. Mais le loup reçoit alors un télégramme de son cousin de la ville qui lui conseille de le rejoindre et lui envoie, pour le convaincre, la photographie d'une voluptueuse girl. Tout émoustillé, le loup se précipite en ville.

Un chat vole la chevelure d'un chien pour tromper le bouledogue Spike et manger le canari qui est sous la surveillance de ce dernier.

Un chat apprend l'art de la ventriloquie pour faire une série de blagues à un bulldog un peu lent d'esprit.

Epuisé, le chien Spike rentre se coucher mais le soleil se lève et un coq commence alors à pousser son horrible chant.

Ejecté d'un train dont il était le passager clandestin, Spike arrive dans un camp de scouts. Une compétition doit justement opposer deux d'entre eux. Droopy est l'un des deux. Le vainqueur aura droit à se rendre à la Maison Blanche et à y rencontrer le Président. Spike prend la place de l'adversaire de Droopy et affronte ce dernier dans une succession d'épreuves.

Un millionnaire avec deux chiens, Spike et Droopy, laisse à sa mort toute sa fortune à Droopy avec la stipulation que si celui-ci venait à mourir elle irait à Spike. La première réaction de Spike est d'essayer de faire passer Droopy de vie à trépas.

Un chat subit une étrange malédiction en la personne d'un coucou d'horloge. Il passe tout le dessin animé à essayer de l'attraper.

Une nuit d'hiver. Un pauvre et vieux cordonnier donne aux oiseaux son dernier morceau de pain. Reconnaissants, les oiseaux, qui n'étaient autre que des lutins, décident alors, pour remercier le vieil homme, d'effectuer toutes les réparations qu'il devait faire.

MonsIeur Pepito dirige un cirque de puces où se produisent acrobates, musiciens et virtuoses. François est clown dans ce cirque. Pour son malheur, celle qu'il aime, la séduisante Fifi qui se produit dans un numéro de music-hall, refuse de l'épouser.