Le rapport de Willi Busch

Mel, une garçonne de vingt-deux ans, prend au mot son frère Knut lorsqu'il lui demande si elle lui présentera un jour un petit ami. Ce sera Nuno, qui est en réalité un collègue de travail originaire de Faro au Portugal. Ce petit mensonge en occasionne d'autres, qui feront connaître à Mel le grand amour et beaucoup de tracas.

Un adolescent que l'on nomme "le Bouebe" et sa soeur Belli vivent avec leurs parents dans une ferme isolée quelque part dans les Alpes. Le Bouebe, le sourd-muet, ne va pas en classe. Belli a quitté l'école pour aider ses parents aux durs travaux de la ferme mais elle voudrait devenir institutrice. Entre les deux enfants s'installe une grande tendresse. Belli apprend à son frère à lire, à écrire et à compter. Tous deux, isolés du monde, vivent dans leurs rêves. Dans un moment de révolte, le Bouebe décide d'aller vivre dans la montagne aride.