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Au 17e siècle, un fils de cordonnier français battu à mort par de jeunes bourgeois fait un pacte avec le diable. Matérialisé sous la forme d'un loup noir, le maître des enfers lui offre le pouvoir de blesser ou tuer tous ceux qu'il souhaite : en échange, à chaque mauvaise action, le jeune homme se transforme un peu plus en loup...