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À bord du vieux chalutier Medea, Giuseppe, un sicilien bourru et revêche, et Youssef, un immigré tunisien joyeux et joueur, passent leurs journées entre la pêche et des parties de cartes. Le seul moyen de communication avec le monde extérieur est la radio. Dans cet espace exigu et refermé sur lui-même, un point minuscule isolé dans le bleu de la mer sicilienne, c'est justement la radio qui altère le rapport fraternel entre les deux hommes, unis par le travail pénible et les difficultés de la vie. L'annonce d'une chasse à l'homme sur les traces d'un terroriste appelé Youssef (responsable de l'attentat de Madrid) déclenche le doute et le soupçon de Giuseppe envers "l'autre".