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Deux adolescents, Shun et Nanami, se rencontrent et font l'amour. Leur inexperience les conduit a l'echec, mais ils commencent a se raconter leur vie.
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Une histoire d'enfants handicapes adaptée d'un roman d'Ichiji Tamura, auteur qui dirigeait lui-même un institut spécialisé.
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Une troupe de kabuki arrive dans un petit port du sud du Japon. L'acteur principal, Komajuro, a connu une aventure des années auparavant avec une femme de l'endroit, avec laquelle il a eu un fils, Kiyoshi. La maîtresse de Komajuro découvre son secret et envoie une actrice de la troupe, Kayo, le séduire.