Scheherazade

Tracy vit dans une zone défavorisée de New York. Elle s'inscrit dans une école de stylisme pour réaliser son rêve mais les autres élèves lui mettent des batons dans les roues.

Lili Daurier, une jeune française sans le sou après le décès de son père, fait la rencontre de Marc. Elle décide de le suivre et fait la connaissance de la troupe de forains avec laquelle il vit. Elle décide de rester avec eux et se lie d'amitié avec les marionnettes.