Shangaï Blues

En plein bombardement de Shangaï en 1937, un jeune musicien et une chanteuse se retrouvent sous un pont. Dans ce moment d'intimité, il se promettent de se retrouver dans dix ans. Mais plus tard, le musicien rencontre l'échec et la chanteuse est dans un cabaret. Tous deux vont alors se lier sans le savoir à une jeune pronvinciale venue chercher le succès en ville. Les quiproquos et les malentendus voint alors s'enchaîner si bien qu'ils seront toujours à deux doigts de se rencontrer sans jamais se reconnaître...