Tarzan, the Ape Man

Ator va combattre Phaedra, une sorcière maléfique, dont l'arme principale est un redoutable guerrier connu sous le nom du Maître de l'Epée, qui va donner beaucoup de fil à retordre à Ator, avant que ne soit révélée une secrète connexion entre eux...

Ator et son associé, Thong (un asiatique muet à l'origine inconnue), voyagent jusqu'à la mythique "fin de la terre" pour délivrer le mentor d'Ator d'un magicien démoniaque...