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Joe a 18 ans, mais c'est très difficile de s'épanouir dans le quartier difficile de Capeheart Projects dans le Maine, surtout lorsque l'on est gay et amoureux de son meilleur ami, Andrew, la star locale du football. Andrew, lui, n'assume pas et continue à sortir avec la chef des majorettes.
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Joe arrive en première année dans une école d'art. Très vite il fait la connaissance de Jennifer et surtout de Ramon, un jeune prostitué dont il tombe amoureux. Entre quête d'amour, recherche d'inspiration artistique et nouvelles expériences, Joe pourra-t-il combler tous ses désirs, assumer tous ses choix ?
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