When the Clouds Roll by

L'histoire d'un homme d'une petite ville qui est obsédé par les exploits de d'Artagnan, le héros des "Trois Mousquetaires" d'Alexandre Dumas.

La Reine de France, Anne d'Autriche, donne naissance à des jumeaux. Le Cardinal de Richelieu en enlève un et le cache. La jeune Constance, témoin gênant de cette double naissance, est alors enlevée par Rochefort. Son amant, D'Artagnan, part à sa recherche mais arrive trop tard pour la sauver et la retrouve morte. Pendant ce temps, Rochefort jette Louis XIV en prison et l'échange contre son frère jumeau...

Apres avoir tue son oncle, un jeune homme est la proie d'un maitre-chanteur et de visions.

En route pour Hollywood, Tonio, étoile de l'opéra, chante une sérénade pendant une réception de mariage tandis qu'une bande de voleurs de bijoux nettoie l'endroit. En s'enfuyant, les escrocs menacent Tonio de l'assassiner si il chante encore, sa voix étant le seul indice qui permettrait à la police de retrouver la piste des voleurs. Tout en considérant le futur de sa carrière, notre héros tombe amoureux de la belle Jean et est douloureusement tenté d'exprimer son ardeur en chanson...