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Didi, un jeune pick-pocket , est amené à incarner un héritier dont l'entourage n'a plus de nouvelles depuis fort longtemps et ce dans l'intention d'escroquer sa jeune soeur Ghita. Mais l'amour naissant et le réveil subit de la conscience donnent aux événements une autre tournure.
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Tanger, 1950. Aicha a recours à des pratiques magiques pour empêcher son mari d'épouser une seconde femme. Au cours d'un ultime rituel, elle meurt noyée...
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Le jeune Messaoud, opprimé à la fois par son milieu familial et par une société sclérosée, s'engage sur la voie de la délinquance qui le mènera vers une fin tragique...