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Evocation du sejour du peintre francais Henri Matisse a Tanger, au cours des annees 1912-1913.
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Comme le veut la tradition, une femme de Tanger qui vit seule avec son fils se résout à le faire circoncire. Pour le consoler, elle lui raconte trois histoires qui peu à peu esquissent un portrait du Maroc d'aujourd'hui.
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Tanger, 1950. Aicha a recours à des pratiques magiques pour empêcher son mari d'épouser une seconde femme. Au cours d'un ultime rituel, elle meurt noyée...
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De 1912 a 1956, duree du protectorat europeen sur le Maroc, la chronique de deux familles marocaines, l'une de Fes, l'autre de Chaouen.