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William, un toxicomane, essaye de reconnecter les liens avec ses proches. Lentement, comme la tombée de la nuit, il se rend compte qu'il ne peut avoir confiance en personne, même pas en lui-même. Philip, le garde du corps du fils du Maire, pense faire partie de leur famille. A la suite d'une fusillade, il découvre le vrai visage de son patron. Pendant qu'il tente de les fuir, il est peu à peu happé par les griffes obscures cachées dans la ville. Pendant ce temps, Lav Diaz tourne un film romantique.
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