Manila

William, un toxicomane, essaye de reconnecter les liens avec ses proches. Lentement, comme la tombée de la nuit, il se rend compte qu'il ne peut avoir confiance en personne, même pas en lui-même. Philip, le garde du corps du fils du Maire, pense faire partie de leur famille. A la suite d'une fusillade, il découvre le vrai visage de son patron. Pendant qu'il tente de les fuir, il est peu à peu happé par les griffes obscures cachées dans la ville. Pendant ce temps, Lav Diaz tourne un film romantique.