Le Justicier de la Sierra

John Sands, un ancien pistolero, a raccroché ses armes depuis un moment et se consacre maintenant à la gestion d'un petit commerce dans un village à la frontière du Mexique. C'est ainsi qu'il fait la connaissance de June O'Carroll, une jolie jeune femme. En discutant avec June, John apprend que son frère a lâchement été abattu dans la petite ville de Centennial, par un groupe de cowboys à la solde de Matt Gerson, le propriétaire du saloon de la ville qui contrôle une grande partie de la région et qui y fait appliquer sa propre loi. John décide alors de mener une enquête...

Un illusionniste ambulant, Hafiz, voudrait que sa fille Marsinah devienne l'épouse d'un prince, ce qui lui permettrait de faire partie de la famille royale. Mais il ignore que le fils du jardinier, dont sa fille est passionnément éprise, n'est autre que le puissant calife de Bagdad, habilement déguisé.

Sally Parker, une riche héritière, doit bientôt se marier avec un prince européen. Mais ce mariage ne l'enchante guère et elle réussit à s'échapper en volant un avion en compagnie d'un reporter, Mike Anthony. Ils découvrent alors à bord de la carlingue des plans classés top secret...

Aidé de la Fée Bleue, Gepetto parvient à insuffler la vie à sa dernière marionnette qu'il nomme Pinocchio.

Laurel et Hardy, vendeurs de pièges à souris, deviennent plongeurs dans un hôtel.