The Moon and Sixpence

Ce film est composé de deux moyens-métrages : La Mare aux grenouilles et La Légende de la Vallée endormie.

Une jeune femme rêvant d'être chanteuse d'opéra est envoyée en Afrique par son agent. Là-bas, elle se fait passer pour une indigène. Rapidement, un homme très important dans le monde de l'opéra tombe sous son charme, la prend sous son aile et décide d'en faire une vedette aux Etats-Unis.

Dans une maison de jeux menacée de fermeture, des personnes louches s'affrontent dans une ambiance trouble, baroque, claustrophobe.

Au début du XIXe siècle, le docteur Valentine Brown est obligé de quitter l'Angleterre et sa fiancée Phoebe Throssel pour partir se battre contre les troupes napoléoniennes. A son retour, dix ans plus tard, il ne reconnait pas Phoebe. Triste, mais toujours attachée à lui , la jeune femme se fait alors passer pour sa propre nièce pour se rapprocher de lui.

Pour éviter qu'il ne ruine sa carrière de danseur, John "Lucky Garnett" a été empêché par ses amis de se rendre à son mariage. Sommé par le père de sa fiancée de ne pas se représenter que lorsqu'il aurait fait fortune, il part tenter sa chance à New York. Il y rencontre Penny Carrol, un joli professeur de danse...

Maurice Schlapkohl, le directeur du Dream Palace , le plus grand cinéma de Budapest, embauche comme ouvreuse Luisa Ginglebusher, une orpheline naïve et fantasque qui a l'habitude de raconter à ses amis l'histoire de La Bonne fée . Au Dream Palace , Luisa fait la rencontre de Detlaff, un serveur de restaurant qui l'invite à une soirée, au cours de laquelle Konrad, le patron d'une société sud-américaine, tente d'obtenir ses faveurs. Devenue la protégée de ce millionnaire entreprenant et désireuse d'accomplir de bonnes actions, Luisa choisit au hasard, dans l'annuaire, un avocat ruiné, Max Sporum, et décide de devenir sa bienfaitrice. Mais rien ne se passe comme prévu...