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Un homme attend sa maitresse avec qui il doit partir en vacances. Il se souvient de certains moments de leur liaison et de son enfance qui s'est déroulée dans la région...
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La tradition du chant des pecheurs d'huitres perlieres de l'ile de Bahrein dans le golfe arabo-persique, aujourd'hui menaces par la concurrence des perles de culture japonaises.
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Les Bauls sont des chanteurs errants qui parcourent les villages du Bengale depuis des siecles en exaltant "les chemins de l'amour". Ce film montre la trajectoire de differents chanteurs qui se rencontrent, se separent et se retrouvent a un festival qui rassemble plusieurs centaines d'entre-eux.