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Paul Boyer est pianiste de jazz. Heureusement marié, il a un fils, Marc, qu’il adore. Afin d’offrir aux siens l’aisance qu’il souhaite, Paul accepte de tremper dans une affaire louche de faux dollars. Arrêté à New York, il est condamné à 10 ans de prison. Lorsqu’il revient en France, déchu de ses droits paternels, il se heurte à son ex-épouse remariée à un brillant homme d’affaires, Cazenave, qui refuse de lui faire voir Marc. Il est contraint d’espionner à la jumelle son fils qui passe ses vacances à Lugano. De retour à Paris, la passion du père pour l’enfant est la plus forte : Paul enlève son fils et passe avec lui 24 heures au cours desquelles il tente de se faire adopter de cet enfant craintif, étranger. A l’aube, la police, alertée par la mère de Marc, arrête Paul. Libéré, il cherche à revoir son fils, mais Marc le fuit. Fou de rage, Paul provoque un esclandre chez les Cazenave qui préviennent la police. Le lendemain, Paul est à nouveau sous les fenêtres de l’appartement où vit son enfant, fenêtres qu’il fixe intensément.