Merlin l'enchanteur

Le jeune Arthur / Wart reçoit l'enseignement de l'enchanteur Merlin, avec qui il va vivre des aventures magiques, avant de devenir Roi d'Angleterre.

Pongo et Perdita, deux magnifiques dalmatiens, ont un beau jour quinze bebes chiens. Leur joie et celle de leurs maitres Roger et Anita serait sans ombre si l'infame Cruella, ancienne camarade de classe d'Anita, ne convoitait les chiots pour leur fourrure. Une reussite de la firme Disney qui demanda 750 dessinateurs et techniciens qui travaillerent sur le film pendant pres de trois ans.

Wilson, inspecteur de police chargé de retrouver les criminels de guerre allemands, fait relâcher Meinike, ancien chef d'un camp d'extermination, et le surveille jusqu’à Harper, village américain où l'Allemand retrouve son ancien supérieur, Franz Kindler. Franz, vivant sous le nom de Charles Rankin, est devenu un honorable professeur de collège et épouse Mary, fille du respectable juge Longstreet. Pour éviter les indiscrétions de Meinike, Charles le supprime. Wilson mène l’enquête...

Le professeur Fritz Owl et sa femme ont des quadruplés: un chanteur ("un Caruso"), un violoniste ("un Fritz Kreisler"), un flûtiste ("un Mendellsohn") et un chanteur de charme, Owl Jolson qui chante "I love to singa". Ulcéré, Owl met ce dernier dehors. Owl Jolson participe à un programme radiophonique réservé aux amateurs.

C'est la Saint-Valentin. Cupidon récolte des flèches avec une tondeuse et s'exerce au tir à l'arc. Son rival, le Diable, entre lui aussi en action.