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Pendant la Seconde Guerre Mondiale, Johnny Williams, prisonnier des Japonais en Chine, réussit à s'évader avec l'aide du major Weed et de son amie Fifi. Véritable baroudeur, Weed entraîne Johnny à Mandalay, où il fait la connaissance de Miss Young, une charmante jeune femme. Celle-ci ne tarde pas à lui apprendre la véritable identité de ses deux compagnons : ce sont des espions à la solde de l'ennemi. Il décide alors de les semer, et part rejoindre Miss Young dans le village de Kuming, où la bataille fait rage…
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